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2017年中国火电行业研究报告:火电发电量占比下降

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   火电装机容量持续增长,电力投资增速放缓

    从装机容量看,近年来我国电力总装机容量持续增长,未来我国电力总装机容量将继续保持增长,但增长的带动因素将由之前的火电装机容量的增长转换为非化石能源装机容量的增长。
    在火电装机建设方面,近年来火电装机容量持续增长,随着之前年度火电投资项目的陆续投产,短期内火电装机容量将继续保持增长,但受国家煤电停、缓建政策影响,火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外,近年来受环保、电源结构调整等政策影响,国内非化石能源装机快速增长,火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势,且该趋势未来将长期保持,但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响,国内电源结构仍将长期以火电为主。
    截至2017年10月底,全国6000千瓦及以上电厂总装机容量为167062万千瓦,较年初增长1.5%;火电装机容量为108336万千瓦,较年初增长2.8%;火电装机容量占电力总装机容量的比重为64.85%。
    2017年前10个月,全国主要发电企业电源工程完成投资1977亿元,同比减少17.2%。其中,火电573亿元,同比减少25.3%。
    全国总发电量持续增加,火电发电量占比下降
    受社会发展带动,国内电力设备总发电量持续增加。火电发电量方面,近年来火电发电量增速受用电需求变化及其他能源发电挤压影响波动较大。2017年以来,受国家淘汰落后煤电装机影响,规模以上火电机组发电量增速有所提高,但随着非化石能源电力的不断发展,火电发电量占比呈下降趋势,预计未来占比将进一步降低。
    2017年前10个月全国规模以上电厂累计发电量51944亿千瓦时,同比增长6.0%,增速比上年同期提高2.1个百分点。其中,全国规模以上电厂火电发电量37993亿千瓦时,同比增长5.4%,增速较上年同期提高3.6个百分点。
    从电源结构看,近年来,在国家推动化石能源清洁利用、提高能源领域绿色低碳发展质量和水平的背景下,我国非化石能源发电规模逐渐扩大。
    有关规划提出到2020年,中国非化石能源占一次能源消费总量比重将增至15%左右(2016年约13.3%),未来我国火电发电量占比将进一步下降。
    设备利用率持续下滑
    从设备利用率看,受火电装机规模扩大,其他能源发电方式挤压以及下游用电需求低迷等多方面因素影响,近几年全国火电设备平均利用小时数持续下滑。
    进入2017年后,受下游行业供给侧结构性改革推进,电网完善程度提高等因素影响,火电行业集中度有所提高,发电设备平均利用小时数小幅回升。分区域看,华东和华北地区火电设备年平均利用小时数较高,西南地区年平均利用小时数最低;我国目前整体用电需求提振有限,加之之前年度火电投资项目的陆续投产以及非化石能源装机容量的增加,仍可能影响我国未来火电设备利用率的提升。
    数据显示,2017年1月至10月,全国发电设备累计平均利用小时3109小时,比上年同期减少13小时。其中,全国火电设备平均利用小时为3431小时,比上年同期增加26小时。
    受区域内经济结构、用电需求、电力外送通道畅通性、其他电源发电挤压等因素影响,我国各区域火电设备平均利用率差异较大。从具体省份角度来看,各地火电发电机组利用小时情况,与区域内经济发展状况及产业特征联系密切,虽然特高压输电通道建设的陆续推进,有利于国内跨区域调电的落实,但最终实现全国发用电供需的平衡仍有待时日。
    “上大压小”,机组超低排放和环保改造有序推进
    我国火力发电技术不断发展,火电机组朝着大型化、清洁化方向发展。
    数据显示,截至2016年底,我国已投运火电脱硫和脱硝装机容量占全国煤电机组总装机容量的93.6%和86.7%。截至2017年7月底,我国已投产1000兆瓦超超临界机组达到100台。随着国家从严淘汰落后产能,“上大压小”政策的持续推动,煤电行业整体装机技术水平将逐步提升。
来源:中电联
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